De 15jarige Mia is net verhuisd naar een andere stad, kent niemand op haar nieuwe school en haar ouders zijn als vreemden voor haar. Ze raakt bevriend met een groepje populaire meiden die hun dagen vullen met winkeldiefstal, drank, drugs en feestjes.

Ook Mia gaat flink aan de drank en de drugs, maar vooral om te verhullen dat ze geen gewone puber is. Ze drinkt zout water, verslindt de vissen uit haar moeders aquarium en ontdekt op de dag van haar eerste ongesteldheid schubben op haar huid. 

Verregaande, onvermijdelijke veranderingen van haar lichaam voltrekken zich en deze radicale metamorfose roept een wirwar van gevoelens op. Een coming-of-age horrordrama dat bovendien een zowel verontrustende als ontroerende kijk op ontluikende seksualiteit en vriendschap werpt.